卓越汇拟“A+H”上市 A股半导体龙头大动作！

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　　3月21日晚间，独立存储器龙头江波龙公告称，当天公司向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H 股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请材料，花旗和中信证券为其联席保荐人。

图片来源：公司公告

　　截至3月21日收盘，江波龙股价报99.72元/股，总市值约414.8亿元。

　　公司深耕半导体存储产品行业

　　据招股书，江波龙成立于1999年，深耕半导体存储产品行业二十多年卓越汇，是全球领先的独立品牌半导体存储器厂商。根据灼识咨询的资料，以2023年存储产品的收入计算，江波龙是全球第二大独立存储器厂商及中国最大的独立存储器厂商。

　　江波龙主营业务包括半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。公司聚焦于存储产品和应用，形成了存储芯片设计、主控芯片设计及固件算法开发、封装测试，以及生产制造等核心能力，为市场提供消费级、车规级、工规级存储器以及行业存储软硬件应用解决方案。产品广泛应用于主流消费类智能移动终端、数据中心、汽车电子、物联网、安防监控、工业控制等领域，以及个人消费类存储市场。

　　对于此次赴港上市，江波龙表示，募资净额将主要用于扩大整体产能，增强在关键领域的独立研发及创新能力以及加强销售及营销等方面。此外，赴港上市将满足公司业务发展的需要，进一步提升公司治理水平和核心竞争力，深入推进公司全球化战略。

　　营业收入稳步增长

　　3月20日晚间，江波龙披露2024年年度报告。2024年，公司实现营业收入174.64亿元，同比增长72.48%；实现归属于上市公司股东的净利润4.99亿元，同比增长160.24%；扣除非经常性损益的净利润为1.67亿元，同比增长118.88%。

　　江波龙表示，报告期内，全球半导体存储价格呈现前高后低走势，产业环境较上年有所改善，公司嵌入式存储、固态硬盘、移动存储、内存条业务均实现增长。同时，公司企业级存储业务规模增长明显，自研主控芯片取得突破性进展。另外，巴西控股子公司Zilia整合收到明显成效，2024年Zilia销售收入同比增长超120%；公司雷克沙（Lexar）品牌全球销售收入再创新高。

　　招股书显示，近年来，江波龙营业收入持续稳健增长。2022年至2024年，公司营业收入分别为83.3亿元、101.25亿元、174.64亿元，利润分别为0.73亿元、-8.37亿元和5.05亿元。

　　拓展全球化布局

　　2024年12月18日，江波龙发布公告，公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。江波龙称，近年来，在科技创新和国际化发展战略驱动下，公司稳步推进国际化进程。为进一步深化公司战略发展目标，公司拟发行境外上市外资股（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。

　　近年来，江波龙加速拓展全球化布局。2017年，江波龙收购雷克沙品牌并成功实现全球运营，此后公司加速全球渠道拓展，推动市场快速扩张。目前雷克沙已在全球六大洲建立了完整的渠道网络，产品已在全球 60多个国家和地区实现销售。

　　2023 年，江波龙通过对巴西头部存储厂商Zilia的股权收购，进一步强化了海外市场的开拓，扩大了海外市场份额，为公司国际业务的中长期发展奠定基础。按照规划，公司未来将继续深化全球战略布局卓越汇，整合资源，优化渠道，进一步提升在全球市场的竞争力和品牌影响力。

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